Plantillas de proyectos

Las plantillas de proyecto son útiles para proyectos que comparten una estructura o composición de equipo similar. Ayudan a ahorrar tiempo a la hora de configurar nuevos proyectos.

Crear una plantilla de proyecto

Puede crear una plantilla de proyecto en OpenProject creando un nuevo proyecto y configurando el proyecto según sus necesidades. Ponga al proyecto un nombre claro para identificarlo como plantilla, por ejemplo, Proyecto XY [Plantilla].

Configure todo lo que desee incluir en futuros proyectos:

Añadir miembros del proyecto.
Seleccionar y rellenar los módulos necesarios.

Importante
La configuración y los datos de los módulos Presupuestos y Tiempo y costes no se incluyen al copiar una plantilla. Por este motivo, estos módulos no deben configurarse en plantillas, ya que los proyectos que se creen a partir de ellos no contendrán los datos correspondientes.

Configurar la estructura de proyecto predeterminada en el diagrama de Gantt.
Crear plantillas de paquetes de trabajo.

Una vez que haya configurado el proyecto, acceda a Configuración del proyecto → Información. Haga clic en el icono Más (tres puntos) situado en la esquina superior derecha y seleccione Establecer como plantilla en el menú desplegable.

También puede acceder a Configuración del proyecto → Plantillas y activar el botón Establecer como plantilla.

Menú «Más acciones» en la configuración del proyecto con la opción «Establecer como plantilla»

Configurar una plantilla de proyecto

Para configurar los ajustes específicos de las plantillas, acceda a Configuración del proyecto → Plantillas.

Aquí puede configurar lo siguiente:

Establecer como plantilla: active o desactive el interruptor para establecer o eliminar el proyecto actual como plantilla.
Roles que se deben excluir al aplicar la plantilla: seleccione los roles del proyecto cuyos miembros no deban incluirse cuando se cree un nuevo proyecto a partir de esta plantilla.

La configuración Roles que se deben excluir al aplicar la plantilla le permite controlar qué miembros se copian a los proyectos creados a partir de la plantilla. Los miembros que ocupen uno de los roles de proyecto seleccionados quedarán excluidos al aplicar la plantilla.

Esto permite a los usuarios acceder a la plantilla con fines de visualización sin que se les conceda automáticamente acceso a los nuevos proyectos creados a partir de ella.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Configuración de plantillas en los ajustes del proyecto de OpenProject, donde se muestran el botón «Establecer como plantilla» y el campo «Roles que se deben excluir al aplicar la plantilla»

Nota
Solo los administradores pueden establecer o eliminar proyectos como plantillas.

Utilizar una plantilla de proyecto

Puede crear un nuevo proyecto utilizando una plantilla existente. De este modo, se copian la configuración y la estructura de la plantilla al nuevo proyecto. Descubra en nuestra guía de iniciación cómo crear un nuevo proyecto en OpenProject.

Consejo
Si no ve ninguna opción de plantilla, puede deberse a que aún no se ha establecido ningún proyecto como plantilla de proyecto o a que no tiene acceso a ningún proyecto de plantilla. Solo se muestran las plantillas que son públicas o en las que usted es miembro del proyecto, lo que permite a los distintos grupos de usuarios ver únicamente las plantillas relevantes para ellos.

Si lo prefiere, puede duplicar el proyecto para utilizarlo como plantilla.

Este vídeo está actualmente disponible solo en inglés.