Configuración de la solicitud de inicio de proyecto (extensión Enterprise)
Los ajustes de Solicitud de iniciación del proyecto le permiten configurar cómo se gestiona la iniciación del proyecto en OpenProject.
En esta sección se define qué información del proyecto se recopila durante la iniciación y cómo se guía al usuario a través de ese proceso. También puede decidir cómo se almacena el documento de iniciación resultante: como un PDF adjunto directamente al paquete de trabajo del artefacto en OpenProject, o (si se configura un almacenamiento externo de archivos) como un enlace a un PDF almacenado fuera de OpenProject.
Estos ajustes ayudan a establecer un proceso de creación de proyectos coherente y garantizan que se especifiquen los detalles clave del proyecto antes de crearlo.
Para acceder a estos ajustes, navegue hasta Ajustes del proyecto → Solicitud de inicio del proyecto.
Consejo
Un proyecto configurado para el asistente de iniciación de proyectos no necesita técnicamente ser marcado como plantilla. Sin embargo, marcarlo como plantilla es muy recomendable, ya que así se incluye el proyecto en el flujo de creación de proyectos. De lo contrario, la solicitud de iniciación sólo podrá utilizarse al copiar ese proyecto.
Habilitar la solicitud de inicio de proyecto
La función de solicitud de inicio de proyecto está desactivada por defecto para los nuevos proyectos.
Una vez habilitado, OpenProject proporciona un asistente guiado paso a paso que los gestores de proyectos pueden utilizar para enviar una solicitud de iniciación de proyecto. Puede configurar qué atributos del proyecto se incluyen y cómo se gestiona el documento resultante.
Pulse Habilitar para iniciar la configuración del asistente.
Elija un nombre de artefacto
En la pestaña Nombre, puede seleccionar el nombre que se utilizará para el artefacto creado cuando se envíe una solicitud de inicio de proyecto. El nombre elegido deberá ajustarse a la terminología utilizada en su organización o marco de gestión de proyectos.
Puede elegir entre las siguientes opciones predefinidas:
- Asistente de creación de proyectos
- Solicitud de inicio de proyecto
- Mandato del proyecto
El nombre seleccionado determina cómo se etiqueta el artefacto. No afecta a la estructura ni a los pasos del proceso de iniciación, que siguen siendo los mismos independientemente del nombre seleccionado.
Pulse Guardar para aplicar su selección.
Seleccione los atributos del proyecto
En la pestaña Atributos del proyecto puede definir qué información del proyecto se recopila durante la solicitud de inicio del proyecto.
Sólo estarán disponibles para su selección los atributos del proyecto que estén habilitados para el mismo. Esto garantiza que sólo se pida a los usuarios la información que sea relevante y esté respaldada en el contexto actual del proyecto.
Puede activar o desactivar atributos individuales del proyecto o secciones enteras.
Consejo
Recomendamos incluir al menos un atributo de proyecto de tipo Usuario, por ejemplo un rol responsable de revisar las solicitudes de iniciación. Este atributo puede utilizarse posteriormente para asignar automáticamente la responsabilidad cuando se envíe la solicitud.
Configurar el envío de solicitudes
En la pestaña Envío de solicitudes se define lo que ocurre cuando un usuario envía una solicitud de inicio de proyecto.
Cuando se envía una solicitud, OpenProject crea un nuevo paquete de trabajo y adjunta el artefacto de iniciación generado como PDF. Los ajustes de esta sección determinan cómo se crea, asigna y comunica ese paquete de trabajo.
Puede configurar lo siguiente:
Tipo de paquete de trabajo Seleccione el tipo de paquete de trabajo utilizado para almacenar el artefacto de iniciación completado, por ejemplo Tarea, Hito o Fase.
Estado al enviar Elija el estado al que pasará automáticamente el paquete de trabajo una vez enviada la solicitud. Puede crear estados del paquete de trabajo que mejor se adapten a su marco de trabajo.
Asignado cuando se presenta Seleccione un atributo de proyecto de tipo Usuario. El usuario asignado a este atributo durante la iniciación se convertirá en el asignatario del paquete de trabajo recién creado.
Consejo
Un atributo de proyecto de tipo Usuario puede tener configurada una asignación de funciones específica:
- Si se configura una asignación de funciones, podrá seleccionarse cualquier usuario de la aplicación. Este usuario se convertirá en miembro del proyecto recién creado y se le asignará el rol especificado.
- Si no se configura ninguna asignación de funciones, sólo podrán seleccionarse los miembros del proyecto de plantilla.
Comentario del paquete de trabajo Defina el comentario que se añade al paquete de trabajo cuando se envía la solicitud. El asignado seleccionado será @mencionado automáticamente en este comentario. Se rellena previamente un comentario por defecto que puede ajustarse si es necesario.
Enviar correo electrónico de confirmación Active esta opción para enviar un correo electrónico de confirmación al usuario que envió la solicitud de inicio de proyecto.
Pulse Guardar para aplicar los cambios.
Definir cómo se exporta el artefacto
En la pestaña Exportación de artefactos, usted controla cómo se almacena el documento de iniciación generado.
Puede elegir entre las siguientes opciones:
Guardar como archivo adjunto del paquete de trabajo El documento generado se guarda como archivo adjunto en formato PDF directamente en el paquete de trabajo del artefacto en OpenProject.
Subir el archivo a un almacenamiento de archivos externo y añadir un enlace al archivo al paquete de trabajo El PDF generado se guarda en un almacenamiento de archivos externo y se añade un enlace al archivo al paquete de trabajo del artefacto.
Nota
Esta opción requiere un almacenamiento de archivos configurado con carpetas de proyectos gestionadas automáticamente. Por el momento, sólo se admiten los almacenamientos de archivos Nextcloud. Si no se ha configurado un almacenamiento externo de archivos adecuado para el proyecto, esta opción no estará disponible.
Pulse Guardar para aplicar su selección.
Desactivar solicitud de inicio de proyecto
Para dejar de utilizar este proyecto como plantilla para el flujo de iniciación del proyecto, haga clic en Desactivar en la esquina superior derecha.
