Configuration du tableau du lot de travaux

Sujet	Contenu
Ajouter ou supprimer des colonnes	Comment ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau des lots de travaux.
Filtrer les lots de travaux	Comment filtrer le tableau des lots de travaux.
Trier le tableau des lots de travaux	Comment trier le tableau des lots de travaux.
Paramètres d’affichage	Découvrez les fonctions de liste plate, le mode hiérarchique, le regroupement et la somme.
Mise en évidence d’attributs (add-on Enterprise)	Comment mettre en évidence certains attributs dans le tableau des lots de travaux.
Enregistrer les vues des lots de travaux	Comment enregistrer une nouvelle vue du lot de travaux et comment modifier les lots existants.

Vous pouvez configurer la vue du tableau des lots de travaux dans OpenProject pour afficher les informations dont vous avez besoin dans la liste.

Vous pouvez modifier l’en-tête du tableau et ajouter ou supprimer des colonnes, des filtres et des lots de travaux de groupe ou les trier selon des critères spécifiques. Vous pouvez également basculer entre une vue de liste plate, une vue hiérarchique et une vue groupée.

Enregistrez la vue pour la rendre directement accessible à partir du menu de votre projet. Une vue de lot de travaux est la somme de toutes les modifications que vous avez apportées au tableau par défaut (par exemple, les filtres que vous avez définis).

Pour ouvrir la configuration du tableau des lots de travaux, cliquez sur l’icône Plus (trois points) en haut à droite du tableau des lots de travaux et sélectionnez Configurer la vue.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône Paramètres à l’extrême droite de la ligne listant les noms des colonnes pour ouvrir la configuration du tableau.

Ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau des lots de travaux

Pour configurer l’affichage du tableau des lots de travaux et afficher différents attributs, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau des lots de travaux.

D’abord, ouvrez la configuration du tableau du lot de travaux.

Dans la fenêtre contextuelle, choisissez l’onglet Colonnes.

• Pour ajouter des colonnes, commencez à saisir le nom de l’attribut que vous souhaitez ajouter.

• Pour supprimer des colonnes, cliquez sur l’icône x à côté de l’attribut.

• Vous pouvez réorganiser les attributs en utilisant le glisser-déposer.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos modifications et mettre à jour le tableau en fonction de votre configuration.

Filtrer les lots de travaux

Pour filtrer les lots de travaux dans le tableau, cliquez sur le bouton Filtre en haut de la vue des lots de travaux. Le nombre suivant indique combien de critères de filtre sont actuellement appliqués.

Dans cet exemple, un critère de filtre est appliqué : Statut = ouvert.

Pour ajouter un critère de filtre, sélectionnez un critère dans la liste déroulante à côté de + Ajouter un filtre ou commencez votre saisie pour rechercher un critère spécifique. Vous pouvez ajouter autant de critères de filtrage que nécessaire.

Vous pouvez également filtrer le tableau des lots de travaux par champs personnalisés, si ceux-ci sont configurés dans les paramètres des champs personnalisés.

Conseil

Filtrer un tableau des lots de travaux ajustera temporairement le type de lot de travaux et le statut par défaut pour correspondre aux valeurs utilisées dans les filtres. Cela permet de garantir que les lots de travaux nouvellement créés sont visibles dans le tableau.

Opérateur de filtre

Différents attributs offrent des critères de filtrage différents, mais la plupart des attributs de sélection comme ceux proposés par le cessionnaire :

• is (OR): retourne tous les lots de travaux qui correspondent à une des valeurs saisies
• n’est pas : retourne tous les lots de travaux qui ne correspondent à aucune des valeurs saisies
• n’est pas vide: retourne tous les lots de travaux pour lesquels l’attribut a une valeur
• est vide : retourne tous les lots de travaux pour lesquels l’attribut n’a pas de valeur

Les attributs à sélection multiple ont également une option supplémentaire:

• is (AND): retourne tous les lots de travaux qui correspondent à tous les valeurs entrées.

D’autres attributs comme le statut peuvent offrir des critères supplémentaires comme ouvert ou fermé. Les attributs obligatoires ne peuvent offrir que deux options, est (OU) et n’est pas, puisqu’ils ne peuvent être vides.

Filtrer par texte

Si vous voulez rechercher un texte spécifique dans le sujet, la description ou les commentaires d’un lot de travaux, saisissez votre terme de recherche dans le champ Filtrer par texte.

Les résultats seront automatiquement mis à jour et affichés dans le tableau des lots de travaux.

Filtrer pour les enfants d’un lot de travaux

Pour afficher uniquement les lots de travaux ayant des lots de travaux parents spécifiques (par exemple, tous les lots de travaux dans une phase de projet particulière), utilisez le filtre Parent. Indiquez le ou les lots de travaux parents souhaités et appuyez sur Entrée. Cela affichera le ou les lots de travaux parents sélectionnés ainsi que leurs lots de travaux enfants.

Conseil

Si vous sélectionnez uniquement les lots de travaux qui n’ont pas d’enfants, aucun résultat ne sera affiché.

Filtrer pour les descendants d’un lot de travaux

Pour afficher tous les lots de travaux subordonnés (enfants, petits-enfants, etc.) d’un lot de travaux spécifique, utilisez le filtre Descendants de. Saisissez un ou plusieurs ID de lots de travaux parents dans le champ du filtre et appuyez sur Entrée. Ceci affichera tous les lots de travaux descendants de tous les niveaux de la hiérarchie en dessous du ou des lots de travaux sélectionnés. Si les lots de travaux sélectionnés n’ont pas de descendants, aucun résultat ne sera affiché.

Remarque

Il est actuellement impossible de limiter le filtre à un niveau hiérarchique spécifique : c.-à-d. ne montrer que les « petits-enfants ».

Inclure ou exclure les lots de travaux d’un projet ou d’un sous-projet spécifique

Il est possible d’afficher des lots de travaux à partir de plusieurs projets. Pour inclure ou exclure des lots de travaux de projets spécifiques, cliquez sur le bouton Inclure des projets en haut de la table des lots de travaux. À partir de là, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les projets et sous-projets que vous voulez inclure.

Pour inclure automatiquement tous les sous-projets pour chaque projet sélectionné, cochez la case Inclure tous les sous-projets en bas de la boîte de dialogue.

Si vous souhaitez afficher tous les lots de travaux de tous les projets, vous pouvez soit sélectionner tous les projets manuellement, soit utiliser les tableaux globaux des lots de travaux.

Filtrer par ID ou nom de lot de travaux

Si vous voulez créer une vue du lot de travaux qui ne comprend que des lots de travaux spécifiques, vous pouvez utiliser le filtre ID. En saisissant l’ID ou le sujet des lots de travaux, vous pouvez les sélectionner individuellement.

Un autre cas d’utilisation consiste à exclure les lots de travaux spécifiques, par exemple, si vous souhaitez afficher tous les jalons sauf un. Pour cela, utilisez l’option n’est pas à côté du nom du filtre sur la gauche.

Filtrer pour les personnes assignées ou les groupes assignés

Il y a plusieurs options pour filtrer la personne assignée d’un lot de travaux. Vous pouvez choisir un de ces filtres :

• Personne assignée : filtres pour les lots de travaux où l’utilisateur ou le groupe spécifié est défini comme assigné
• Personne assignée ou groupe d’appartenance :
  • Lors du filtrage pour un seul utilisateur : lots de travaux assignés à cet utilisateur et tout groupe auquel il appartient
  • Lors du filtrage pour un groupe : lots de travaux assignés à ce groupe et à tous les utilisateurs dans
• Groupe de la personne assignée : filtres pour les lots de travaux assignés à un utilisateur de ce groupe
• Rôle de la personne assignée : filtres pour les lots de travaux assignés aux utilisateurs avec le rôle du projet spécifié

Filtrer pour le nom et le contenu du fichier joint

Vous pouvez effectuer une recherche plein texte, et filtrer et rechercher non seulement les en-têtes et le contenu, mais aussi les noms de fichiers ou le contenu des documents joints aux lots de travaux.

Utilisez le filtre Contenu des pièces jointes ou Nom des fichiers joints pour filtrer les documents joints dans le tableau des lots de travaux.

Pour le nom du fichier et le contenu, vous pouvez ensuite différencier le filtrage avec les options « inclut » et « n’inclut pas » pour les mots-clés sélectionnés et les passages de texte. Pour ce faire, veuillez saisir le texte correspondant dans le champ qui se trouve à côté.

![Options de filtre avancées dans le tableau des lots de travaux OpenProject] (openproject_user_guide_wp_table_filter_by_attachment_name_options.png)

Il affichera ensuite le lot de travaux correspondant avec la pièce jointe.

Trier le tableau des lots de travaux

Tri automatique de la tableau des lots de travaux

Par défaut, le tableau des lots de travaux sera triée par ID du lot de travaux.

Pour trier la vue de le tableau des lots de travaux, ouvrez la configuration du tableau de lots de travaux et sélectionnez l’onglet Trier par. Vous pouvez trier en fonction de trois attributs, soit par ordre croissant ou décroissant.

En cliquant sur le bouton bleu Appliquer, vous enregistrez vos modifications et les résultats s’affichent en conséquence dans le tableau.

Conseil

Si vous avez activé le mode hiérarchique, tous les résultats des tableaux filtrés seront complétés avec leurs ancêtres. Les hiérarchies peuvent être agrandies et réduites.

Par conséquent, les résultats peuvent différer si vous effectuez le tri dans une liste fixe ou en mode hiérarchique.

Tri manuel du tableau des lots de travaux

Vous pouvez trier le tableau des lots de travaux manuellement en utilisant l’icône des 3 points à gauche de chaque lot de travaux, et en faisant un glisser-déposer.

Le déplacement d’un lot de travaux changera ses attributs, selon le type du tableau affiché, par exemple les changements de hiérarchie ou la priorité.

Pour conserver le tri, il est nécessaire de sauvegarder la vue du lot de travail. Remarque : cela n’a aucun effet sur la vue « Tous les éléments ouverts » ; vous devez enregistrer votre tri avec un autre nom.

Liste plate, mode hiérarchique et groupement par

Vous avez trois options différentes pour afficher les résultats dans le tableau des lots de travaux.

• Une liste plane (par défaut), qui contient tous les lots de travaux dans une liste, peu importe la relation parent-enfant.
• Une hiérarchie, qui affichera les résultats filtrés dans la relation parent-enfant.
• Grouper par regroupe le tableau en fonction d’un attribut défini.

Pour afficher le tableau des lots de travaux, vous devez choisir une de ces options.

Pour basculer entre les différents critères, ouvrez la configuration du tableau du lot de travaux et ouvrez l’onglet Paramètres d’affichage. Choisissez comment afficher les lots de travaux dans le tableau et cliquez sur le bouton bleu Appliquer.

Lorsque vous regroupez le tableau des lots de travaux par attribut ou par projet, un bouton pour réduire les groupes s’affiche :

Utilisez-le pour réduire ou agrandir rapidement tous les groupes en même temps. Découvrez ici comment utiliser cette fonctionnalité pour avoir un aperçu rapide de plusieurs projets à la fois.

Affichez les sommes dans le tableau des lots de travaux

Pour afficher les sommes des attributs du lot de travaux éligibles, accédez à la configuration du tableau du lot de travaux et cliquez sur l’onglet Paramètres d’affichage (voir capture d’écran ci-dessus). Lorsque vous cochez la case située à côté de Afficher les sommes, les sommes de Travail, Travail restant, % d’achèvement, ainsi que les champs personnalisés du type Entier ou Flottant seront affichés en bas du tableau des lots de travaux.

Si vous regroupez le tableau des lots de travaux, les sommes seront affichées pour chaque groupe.

Mise en évidence d’attributs (add-on Enterprise)

Remarque

La mise en évidence d’attributs est un add-on Enterprise et ne peut être utilisée qu’avec la version cloud Enterprise ou Enterprise sur site. Une mise à niveau à partir de l’édition gratuite Community est facile et aide à soutenir OpenProject.

Vous pouvez mettre en évidence les attributs dans le tableau des lots de travaux pour souligner l’importance de certains attributs et avoir une vision claire des sujets importants. Pour activer la mise en évidence des attributs, ouvrez le tableau de configuration du lot de travaux et sélectionnez l’onglet Mise en évidence.

Les attributs suivants peuvent être mis en surbrillance dans le tableau :

• Priorité
• Statut
• Date de fin

De plus, vous pouvez mettre en surbrillance la ligne entière en fonction d’un attribut. Les attributs suivants peuvent être surlignés comme une ligne complète :

• Priorité
• Statut

Vous pouvez configurer les couleurs pour la mise en évidence des attributs dans l’interface d’administration du système. Découvrez comment le définir pour la couleur de la priorité ici et pour la couleur du statut ici.

Enregistrer les vues des lots de travaux

Lorsque vous avez configuré votre tableau de lots de travaux, vous pouvez enregistrer les vues pour y accéder à nouveau et les partager avec votre équipe.

Appuyez sur l’icône Paramètres avec les trois points dans le coin supérieur droit du tableau des lots de travaux et choisissez Enregistrer sous…

Saisissez un nom pour votre vue enregistrée (selon les critères que vous avez choisis dans la configuration de votre tableau de lots de travaux).

Dans cet exemple, la tableau a été filtrée pour les lots de travaux qui m’ont été assignés et qui ont une priorité élevée.

Publique : cochez la case publique si vous voulez que la vue du lot de travaux soit accessible aux autres utilisateurs de ce projet.

Favori : cochez cette case si vous voulez que ce lot de travaux soit un élément de menu dans vos vues favorites.

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer votre vue.

La vue sera alors enregistrée dans le menu des lots de travaux dans vos vues favorites :

Si vous cochez la visibilité publique, la vue sera enregistrée sous vos vues publiques dans le menu des lots de travaux :

Remarque

Le statut réduit (groupes réduits ou étendus) ne peut pas être enregistré.

Modifier les vues enregistrées des lots de travaux

Si vous apportez des modifications à une vue enregistrée, par exemple en modifiant un critère de filtre, vous devez réenregistrer la nouvelle vue. Afin d’appliquer la modification à la vue enregistrée, cliquez sur l’icône du disque qui apparaît à côté du titre de la vue sauvegardée :

Si vous voulez enregistrer une nouvelle vue du lot de travaux, cliquez à nouveau sur les paramètres et sélectionnez Enregistrer sous… comme décrit ci-dessus.

Important 

Vous ne pouvez pas modifier la vue par défaut « Tous les éléments ouverts ». Par conséquent, l’utilisation de l’icône du disque n’aura aucun effet sur la vue par défaut qui s’affiche lors de la navigation vers le module des lots de travaux. Vous devez toujours créer une nouvelle vue (filtre, groupe, etc.), définir un nom et l’enregistrer (comme privée ou publique).