Definições do pedido de início de projeto (complemento Enterprise)
As definições do Pedido de iniciação do projeto permitem configurar como a iniciação do projeto é tratada no OpenProject.
Nesta secção, defina as informações do projeto recolhidas durante a iniciação, e como um utilizador é orientado ao longo desse processo. Também pode decidir como o documento de iniciação resultante é armazenado: como PDF anexado diretamente ao pacote de trabalho do artefacto no OpenProject, ou (se estiver configurado um armazenamento de ficheiros externo) como ligação a um PDF armazenado fora do OpenProject.
Estas definições ajudam a estabelecer um processo de criação de projetos consistente, e asseguram que os principais detalhes são especificados antes da criação do projeto.
Para aceder a estas definições, navegue para Definições do projeto → Pedido de início de projeto.
Dica
Um projeto configurado para o assistente de iniciação de projeto não necessita tecnicamente de ser marcado como modelo. No entanto, marcar como modelo é muito recomendado, dado que isso inclui o projeto no fluxo de criação de projetos. Caso contrário, o pedido de iniciação só pode ser utilizado para copiar esse projeto.
Permitir o pedido de início de projeto
A funcionalidade de pedido de início de projeto está desativada por defeito para novos projetos.
Uma vez ativado, o OpenProject fornece um assistente guiado, passo a passo, que os gestores de projeto podem utilizar para enviar um pedido de iniciação de projeto. Pode configurar que atributos do projeto serão incluídos, e como o documento resultante será tratado.
Clique em Ativar para iniciar a configuração do assistente.
Escolha um nome para o artefacto
No separador Nome, pode selecionar o nome que será utilizado para o artefacto criado quando é apresentado um pedido de iniciação de projeto. O nome escolhido deve estar alinhado com a terminologia utilizada na sua organização ou estrutura de gestão de projetos.
Pode escolher entre as seguintes opções predefinidas:
- Assistente de criação de projetos
- Pedido de início do projeto
- Mandato do projeto
O nome selecionado determina como o artefacto é etiquetado. Não afeta a estrutura ou os passos do processo de iniciação, que continuam os mesmos independentemente do nome selecionado.
Clique em Guardar para aplicar a sua seleção.
Selecionar atributos do projeto
No separador Atributos do projeto, pode definir as informações do projeto recolhidas durante o pedido de iniciação do projeto.
Só os atributos do projeto ativados para o projeto estão disponíveis para seleção. Desta forma, garante-se que só são solicitadas aos utilizadores informações relevantes e enquadradas no contexto atual do projeto.
Pode ativar ou desativar atributos de projetos individuais ou secções inteiras.
Dica
Recomendamos que inclua pelo menos um atributo de projeto do tipo Utilizador, por exemplo, uma função responsável pela revisão dos pedidos de iniciação. Este atributo pode ser utilizado mais tarde para atribuir automaticamente a responsabilidade quando o pedido é apresentado.
Configure o envio de pedidos
No separador Envio de pedidos, defina o que acontece quando um utilizador envia um pedido de iniciação de projeto.
Quando um pedido é enviado, o OpenProject cria um pacote de trabalho e anexa o artefacto de iniciação gerado como um PDF. As definições desta secção determinam como esse pacote de trabalho é criado, atribuído e comunicado.
Pode configurar o seguinte:
Tipo de pacote de trabalho Selecione o tipo de pacote de trabalho utilizado para armazenar o artefacto de iniciação concluído, por exemplo Tarefa, Marco ou Fase.
Estado quando enviado Selecione o estado para o qual o pacote de trabalho transitará automaticamente assim que o pedido for apresentado. Pode criar estados dos pacotes de trabalho que melhor se adaptem ao seu enquadramento.
Encarregado quando enviado Selecione um atributo de projeto do tipo Utilizador. O utilizador atribuído a este atributo durante a iniciação tornar-se-á o encarregado pelo pacote de trabalho recém-criado.
Dica
Um atributo de projeto do tipo Utilizador pode ter uma atribuição de função específica configurada para ele:
- Se estiver configurada uma atribuição de funções, qualquer utilizador da aplicação pode ser selecionado. Este utilizador tornar-se-á membro do projeto recém-criado, e a função especificada ser-lhe-á atribuída.
- Se nenhuma atribuição de função estiver configurada, só poderão ser selecionados os membros do projeto modelo.
Comentário do pacote de trabalho Defina o comentário adicionado ao pacote de trabalho quando o pedido é apresentado. O encarregado selecionado será automaticamente @mencionado neste comentário. Um comentário predefinido é pré-preenchido e pode ser ajustado, se necessário.
Enviar e-mail de confirmação Ative esta opção para enviar um e-mail de confirmação ao utilizador que enviou o pedido de início de projeto.
Clique em Guardar para aplicar as suas alterações.
Defina como o artefacto é exportado
No separador Exportação de artefactos, pode controlar como o documento de iniciação gerado é armazenado.
Pode escolher entre as seguintes opções:
Guardar como anexo de ficheiro do pacote de trabalho O documento gerado é armazenado como anexo de ficheiro PDF diretamente no pacote de trabalho do artefacto no OpenProject.
Carregue o ficheiro para um armazenamento de ficheiros externo, e adicione a ligação do ficheiro ao pacote de trabalho O PDF gerado é armazenado num armazenamento de ficheiros externo, e uma ligação ao ficheiro é adicionada ao pacote de trabalho do artefacto.
Nota
Esta opção requer um armazenamento de ficheiros configurado com pastas de projeto geridas automaticamente. De momento, apenas são suportados os armazenamentos de ficheiros Nextcloud. Se não estiver configurado um armazenamento de ficheiros externo adequado para o projeto, esta opção não está disponível.
Clique em Guardar para aplicar a sua seleção.
Desativar o pedido de início de projeto
Para deixar de utilizar este projeto como modelo para o fluxo de iniciação do projeto, clique em Desativar no canto superior direito.
