Carteiras (complemento Enterprise)
As carteiras no OpenProject permitem organizar e gerir o trabalho a nível estratégico, agrupando programas e projetos relacionados num único espaço de trabalho. Pode recolher informações sobre a carteira na sua totalidade, permitindo alinhá-la com os objetivos da organização sem ter de se envolver a nível operacional.
Uma carteira destina-se a proporcionar visibilidade e coordenação, e não à execução. Ajuda as partes interessadas a compreender o progresso, o estado e a estrutura de iniciativas de maior dimensão sem gerir diretamente tarefas ou pacotes de trabalho individuais.
As carteiras no OpenProject permitem:
- Agrupe programas e projetos relacionados num contexto estratégico comum
- Acompanhe os progressos globais com indicadores agregados
- Navegue por grandes conjuntos de iniciativas com maior eficácia
- Forneça uma síntese clara e estruturada para tomada de decisões e elaboração de relatórios
No OpenProject, projetos, programas e carteiras são tudo espaços de trabalho. Embora partilhem propriedades comuns, como membros, permissões, estado e descrição, servem objetivos diferentes:
- Os projetos são utilizados para execução de trabalhos
- Os programas agrupam projetos relacionados.
- As carteiras fornecem uma síntese de alto nível de vários programas e projetos.
| Tópico | Conteúdo |
|---|---|
| Estrutura das carteiras no OpenProject | Compreenda como são estruturados as carteiras, os programas e os projetos. |
| Regras de hierarquia e composição | Aprenda quais os tipos de espaços de trabalho que podem ser combinados e como são aplicadas as hierarquias. |
| Exemplo de estruturas de carteira | Veja exemplos comuns de hierarquia de carteiras. |
| Navegue até às carteiras | Aprenda a aceder às carteiras no OpenProject. |
| Explicação da síntese das carteiras | Compreender a página de síntese das carteiras e os seus elementos. |
| Filtros de carteiras | Filtre os carteiras por estado, filiação ou favoritos. |
| Página inicial da carteira | Aprenda o que pode fazer na página inicial de uma carteira. |
Estrutura das carteiras no OpenProject
Uma carteira é um tipo de espaço de trabalho que agrupa programas e projetos relacionados para fornecer uma visão estratégica.
Uma carteira pode conter:
- Programas - espaços de trabalho que agrupam projetos relacionados com base em metas estratégicas ou objetivos comerciais partilhados. Os programas podem existir de forma independente ou conter projetos.
- Projetos - espaços de trabalho onde as equipas planeiam, acompanham e executam o trabalho diário.
Hierarquia e regras de composição
Para evitar estruturas de espaço de trabalho inválidas ou pouco claras, existem certas regras para a estruturação de carteiras no OpenProject.
- Ao criar ou editar um espaço de trabalho, aplicam-se as seguintes regras para a atribuição de elementos-pai:
- As carteiras não podem ter um elemento-pai e existem sempre no nível superior.
- Os programas podem ter uma carteira como elemento-pai, mas também podem ser criados sem um. Isto possibilita uma abordagem de gestão de carteiras de baixo para cima, em que os programas existem primeiro e a carteira pode ser definida mais tarde.
- Os projetos podem ter uma carteira, um programa ou outro projeto como elemento-pai.
- Os programas e projetos podem existir ao mesmo nível hierárquico dentro de uma carteira.
- Os programas podem conter projetos, mas não é obrigatório.
- Uma carteira pode incluir:
- apenas programas,
- apenas projetos, ou
- uma combinação de ambos.
Exemplos de estruturas de carteira
Os exemplos seguintes ilustram estruturas de carteiras comuns (não exaustivas) no OpenProject.
Exemplo 1: Carteira com vários programas e projetos
Carteira A
- Programa A.1
- Projeto A.1.1
- Projeto A.1.2
- …
- **Programa A.2
- Programa A.3
Exemplo 2: Hierarquia mista com programas e projetos autónomos
Carteira X
- Programa Y
- Projeto Y.1
- Programa Z
- Projeto Z.1
- Projeto O
- Projeto I
Exemplo 3: Carteira apenas com programas
Carteira D
- Programa D1
- Programa D2
- **Programa D3
Exemplo 4: Carteira apenas com projetos
Carteira 123
- Projeto 1
- Projeto 2
- Projeto 3
Tecnicamente, uma carteira pode ficar vazia e funcionar como espaço de trabalho autónomo. No entanto, nesses casos, a utilização de um projeto em vez de uma carteira costuma ser suficiente.
Navegar para as carteiras
Para ver a síntese das carteiras, selecione Carteiras no menu de módulos globais à esquerda, ou no menu por trás do ícone de grelha na navegação do cabeçalho.
Para abrir uma carteira específica, utilize o menu pendente Todos os projetos no canto superior esquerdo e selecione a carteira da mesma forma que selecionaria um projeto. As carteiras e os programas são visualmente distinguidos por ícones dedicados junto aos seus nomes na lista.
Também pode aceder às carteiras a partir da Síntese das listas de projetos.
Explicação da síntese das carteiras
A página Síntese das carteiras lista todas as carteiras a que tem acesso, e serve como ponto de entrada principal para a gestão de carteiras.
A página inclui os seguintes elementos (consulte a captura de ecrã anotada para mais pormenores):
- Filtros de carteiras predefinidos à esquerda (consulte Filtros de carteiras).
- Uma barra de pesquisa no centro para encontrar rapidamente as carteiras pelo nome.
- Um botão Filtros junto à barra de pesquisa, que fornece opções de filtragem adicionais com base em atributos como o estado, atributos do projeto, ou fases do ciclo de vida do projeto.
- Um menu Mais opções (três pontos) no canto superior direito, com a opção de ativar o Modo Zen.
- O botão + Carteira para criar uma nova carteira.
- Uma lista de carteiras, em que cada carteira é apresentada numa caixa separada.
Cada carteira é apresentada numa caixa com as seguintes informações:
- Nome da carteira
- Estado da carteira, que pode ser editado diretamente
- Descrição da carteira
- Barra de estado que mostra o estado agregado dos sub-elementos (programas e projetos):
-
Os sub-elementos estão agrupados por estado e apresentam-se na barra de estado.
-
Se passar o rato sobre a barra de estado, verá uma descrição detalhada do estado.
-
A barra de estado é mostrada vazia se a carteira não tiver sub-elementos, ou se nenhum dos sub-elementos tiver um estado definido.
-
- Indicador de favorito (ícone de estrela), que permite marcar ou desmarcar uma carteira como favorita
- Número de programas e projetos na carteira:
- Este número inclui todos os programas e projetos na hierarquia em que a carteira é a raiz.
- Por exemplo, em Carteira A → Programa B → Projeto C → Projeto D → Projeto E, a contagem é 1 programa e 3 projetos.
- Carimbo da hora da última atualização
Filtros de carteiras
Por predefinição, a síntese das carteiras apresenta todas as carteiras ativas a que pode aceder. Utilize os seguintes filtros no menu do lado esquerdo para refinar a sua vista:
- Carteiras ativas - apresenta todas as carteiras atualmente ativas e disponíveis para si.
- As minhas carteiras - apresenta as carteiras em que é membro.
- Carteiras favoritas - devolve as carteiras que marcou como favoritas.
- Carteiras arquivadas - devolve as carteiras que já não estão ativas, mas que ainda tem permissão para ver.
Página inicial da carteira
Uma carteira pode ser editada, copiada, definida como pública, utilizada como modelo e eliminada da mesma forma que um projeto. Para mais informações, consulte o Guia de projetos.
Uma diferença é que o widget Sub-elementos na página inicial de uma carteira permite adicionar programas e projetos como sub-elementos.
