Como trabalhar com modelos de projeto
A utilização de modelos de projeto no OpenProject ajuda a sua equipa a poupar tempo, a evitar configurações repetitivas e a garantir uma estrutura de projeto consistente em toda a sua organização.
Vejamos como pode configurar modelos de projeto no OpenProject.
3 passos para criar um novo modelo de projeto
No OpenProject, só os administradores podem criar e remover modelos de projeto. Desta forma, há um grupo de pessoas que asseguram a coerência e supervisionam a quantidade e a estrutura dos modelos.
Para configurar um novo modelo de projeto, pode criar um novo projeto a partir do zero ou converter um projeto existente num modelo. Se quiser ter a certeza de que todas as definições estão predefinidas conforme as suas necessidades, sugerimos criar um novo projeto modelo.
Em suma, há três etapas:
- Crie um novo projeto.
- Ajuste todas as definições para que o projeto seja um bom modelo
- Marque o projeto como modelo.
Iremos percorrer os três passos utilizando um caso de utilização de exemplo.
Exemplo de caso de utilização de modelos de projeto
Utilizemos o exemplo da organização de um evento, por exemplo, uma conferência. Pode ocorrer com frequência, por exemplo, trimestral ou anualmente. Para não ter de começar sempre do zero, e para ajudar caso diferentes colegas estejam a organizar conferências, um modelo pode ser muito útil para poupar tempo e aproveitar experiências anteriores.
Iremos explicar-lhe quais os módulos que podem ser pré-configurados para tirar o máximo partido dos modelos.
1. Crie e nomeie o seu modelo de projeto
Primeiro, [crie um novo projeto] (/docs/getting-started/projects/#create-a-new-project) clicando em +Projetot no menu do cabeçalho.
Agora vê o ecrã onde o seu modelo também aparecerá mais tarde. Selecione um modelo para começar com definições pré-preenchidas ou comece com um projeto em branco.
Depois, dê um nome ao seu projeto que mais tarde se tornará o seu modelo.
Quando criar o modelo de projeto tal como descrito acima, considere a possibilidade de acrescentar modelo ao nome, para que seja mais fácil distingui-lo dos seus projetos normais. O modelo de projeto aparecerá, por exemplo, nas listas de projetos, pelo que deve poder ver quais os projetos que servem de modelo.
Aconselhamos que adicione uma breve descrição que também aparecerá na visão geral ao selecionar um novo projeto a partir de um modelo. Pode também definir se o seu novo projeto deve ser o subprojecto de outro projeto. Para a função de ser um modelo, isto não é relevante, mas se utilizar vários modelos, pode pensar em organizá-los todos num projeto “modelos”.
2. Ajuste as definições do projeto
Modelo de módulos
Agora, vá às definições do projeto e active os módulos relevantes para o seu modelo. Para um modelo de evento, pode tratar-se de módulos como Atividade, Quadros, Orçamentos, Calendários, Documentos e outros.
Modelo de pacote de trabalho
Em seguida, defina os pacotes de trabalho necessários para gerir o seu projeto desde o início até ao encerramento. Inclua relações e hierarquias para iniciar um novo projeto a partir do seu modelo rapidamente.
É claro que também pode personalizar o seu formulário de pacote de trabalho no modelo para incluir todas as informações relevantes para a sua organização. Sempre que abrir um novo pacote de trabalho, verá a lista de atributos que configurou.
Modelo de quadros Agile
Se utilizar a vista de quadros para fazer coisas com a sua equipa, configure também. Configurar as listas de quadros de ação, criará quadros pré-preenchidos, dado que estes recebem automaticamente informações dos seus pacotes de trabalho.
Modelo de membros
Considere a possibilidade de configurar os seus membros para os modelos de projeto. A equipa pode ser sempre a mesma, ou pode definir os membros principais que irão participar num projeto deste tipo com toda a certeza. Defina funções e permissões, taxas e grupos.
Modelo de campos personalizados
A criação de campos personalizados no seu modelo de projeto permite-lhe tê-los disponíveis para todos os futuros projectos baseados nesse modelo. Criámos, por exemplo, um campo de aprovação para que os gestores possam aprovar obras de arte, mercadorias ou afins. Tenha em atenção que se um campo personalizado estiver ativado globalmente, será automaticamente apresentado num projeto modelo.
Modelo de atributos do projeto
Se pretender apresentar atributos específicos na página de síntese do projeto, pode selecionar atributos de projeto existentes ou [criar novos atributos de projeto] (/docs/system-admin-guide/projects/project-attributes/) para o seu projeto modelo.
3. Defina o seu projeto como modelo
Apresentámos apenas os módulos mais relevantes para lhe dar uma ideia das vantagens dos modelos de projeto. Outros módulos, como Reuniões ou Wiki, também podem ser configurados para o seu modelo.
Importante
Tenha em atenção que, por razões de complexidade, os módulos Orçamentos e Tempo e custos não podem, por enquanto, ser copiados com conteúdo. Não os configure no seu modelo, pois quando o utilizar, estes módulos aparecerão em branco no seu projeto recém-criado.
Quando estiver satisfeito com todas as definições do seu projeto modelo, é essencial defini-lo como modelo para que apareça na seleção de modelos quando criar um novo projeto.
Para tornar este projeto um modelo, navegue até às definições do projeto para:
A) Vá a informações e clique no menu de 3 pontos para escolher definir como modelo.
B) Ou vá a modelos e active o botão para “definir como modelo”.
Caso um modelo de projeto já não seja relevante e não deva ser utilizado, este é também o local onde pode removê-lo dos modelos.
Parabéns, criou o seu primeiro modelo de projeto no OpenProject. Agora, se clicar novamente em +Projeto, o seu modelo aparecerá na vista geral da seleção:
Os modelos de projeto ajudam-no a começar mais depressa, a manter-se consistente e a melhorar os resultados do projeto - especialmente quando a sua equipa gere fluxos de trabalho recorrentes.
Para mais informações sobre modelos de projetos e outras questões relacionadas com o OpenProject, consulte a nossa documentação.
